Plantilla de pipeline de admisiones escolares
Publicado 2026-05-20 | Actualizado 2026-09-09 | 8 min
Plantilla base para equipos que quieren definir un pipeline común antes de mejorar herramienta o reporting. La clave no es crear muchas fases, sino acordar qué significa cada una y qué acción debe ocurrir después.
Fases base de la plantilla
- Lead nuevo.
- Contactado.
- Visita programada.
- Visita realizada.
- Pendiente de decision.
- Solicitud presentada.
- Matriculado.
- Perdido o no interesado.
Criterios mínimos de paso
| Fase | Qué debe quedar claro | Siguiente acción |
|---|---|---|
| Lead nuevo | Origen, curso o etapa de interés y datos mínimos | Asignar responsable y responder |
| Contactado | Necesidad principal y disponibilidad de la familia | Proponer visita o enviar información |
| Visita programada | Fecha, asistentes y responsable del centro | Confirmar y preparar contexto |
| Visita realizada | Dudas, objeciones y nivel de interés | Registrar seguimiento posterior |
| Solicitud presentada | Documentación y estado administrativo | Revisar avance hacia matrícula |
| Perdido | Motivo de pérdida o falta de encaje | Cerrar con trazabilidad |
Campos recomendados
- Nombre de la familia o contacto principal.
- Curso, etapa y centro de interés.
- Canal de origen.
- Responsable actual.
- Última interacción.
- Próxima acción y fecha.
- Motivo de pérdida si no avanza.
Cómo usarla cada semana
El pipeline debería revisarse por excepción: leads sin respuesta, visitas sin seguimiento, oportunidades paradas y solicitudes pendientes. Esa revisión evita que el equipo dedique la reunión a reconstruir información.
Si el colegio trabaja en Excel, está plantilla puede servir para ordenar columnas. Si varias personas actualizan el proceso, conviene llevar esos criterios a un CRM donde estados, responsables y tareas no dependan de memoria individual.
Errores habituales
- Crear demasiadas fases y que nadie sepa cuándo mover una familia.
- No asignar responsable en cada oportunidad.
- No registrar próxima acción después de una visita.
- Mezclar familias activas, perdidas y matriculadas en la misma vista diaria.
- Medir solo volumen total y no conversión por fase.
Preguntas frecuentes
¿Cada colegio necesita las mismas fases?
No. Estas fases son una base práctica. Conviene adaptarlas a los hitos reales del colegio sin perder claridad operativa.
¿Se puede empezar con Excel?
Sí. Puede servir para ordenar criterios, aunque el seguimiento entre varias personas suele necesitar una herramienta compartida.
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Aterrizad la plantilla en una operativa real
Si queréis usar este pipeline con contexto compartido y seguimiento real, podéis revisar el producto.